කතාව පටන් ගන්නේ ලිලීගේ අවමංගල්යයෙන්. ස්ටෙෆන් එයාගේ අම්මා වෙනුවෙන් ගොඩක් දුක් වෙනවා, හැබැයි ඩේමන් තාමත් ඉන්නේ හිත තද කරගෙන. එයා මළගෙදරදී පවා තමන්ගේ අම්මා ගැන හොඳක් කියන්නේ නැහැ. මේ නිසා ස්ටෙෆන් සහ ඩේමන් අතර ලොකු මතභේදයක් ඇති වෙනවා.
ලිලීගේ මරණයට පළිගන්න ස්ටෙෆන් සහ ඩේමන් ජූලියන්ව (Julian) හොයාගෙන යනවා. ජූලියන් ඉන්නේ මිස්ටික් ෆෝල්ස්වලින් පිට නගරයක තවත් වැම්පයර්ලා පිරිසක් එක්ක නත්තල් පාටියක් දාගෙන. ඩේමන්ට ඕන වෙන්නේ හැමදේම විනාශ කරලා දාන්න, හැබැයි ස්ටෙෆන් උත්සාහ කරන්නේ බුද්ධිමත්ව ජූලියන්ව කොටු කරගන්න.
කැරොලයින්ගේ බඩේ ඉන්න නිවුන් දරුවෝ නිසා එයාගේ ඇඟේ තියෙන වැම්පයර් ස්වභාවය ටිකක් වෙනස් වෙනවා. එයාට ගොඩක් බඩගිනි දැනෙනවා, ඒ වගේම ඉක්මනට තරහා යනවා. එයා තමන්ගේ දරුවෝ නෙවෙයි වුණත්, ඒ දරුවන්ව බේරගන්න ඕන නිසා ගොඩක් කැපකිරීම් කරනවා. ඇලරික් (Alaric) මේ හැමදේකදීම කැරොලයින්ට උදව් කරනවා